弊社ではSalesforce/Pardotをご利用されているお客様のサポートといたしまして、有資格者がオンラインサポートをさせていただく「Salesforce/Pardotサポート」サービスの他、Salesforce/Pardotの操作方法をコンパクトにまとめた活用動画をご用意しております。
今回はSalesforceやPardotに関するお役立ち情報をお伝えいたします。
現状の業績や顧客数の把握や、過去との比較をするのにとても便利なSalesforceのレポート。検索条件で任意の条件を簡単に選択・設定できるのも嬉しいポイントですよね。例えば、下記画像のような”完了予定日”が”来月”である、とか”先月”であるといった設定であれば、ものの10秒で出来てしまいます!
では、もし、選択肢にない期間を条件にしてレポートを抽出したい場合にはどうすれば良いでしょうか？こんな時には”カスタム”を選択していただくことで、任意の期間のデータを抽出することが可能となります！
『いやいや、日付指定じゃなくて”再来月”という抽出をかけたいんだよ。常に2か月後が完了予定日の商談を把握しておきたいんだけど、選択肢として無いからできないの？』そう思われた方もいるかもしれません。
どうぞご安心ください！以下の様に相対日付を使っていただければ、”再来月が完了予定日である商談”の抽出が可能です！
『完了予定日が翌 2 か月』であり、『来月ではない』＝『完了予定日が再来月の商談』のみがピックアップされる、というなんともSalesforceらしい設定方法ですが、これを覚えておけば、色々な応用がききますので、ぜひ試してみて下さいね！
尚、翌2か月という指定をする際、入力のお約束ごとが2つあります。（”2″は半角でなければならない・”２”の前後には半角スペースを置かなくてはならない）このお約束ごとを無視して設定をしてしまうと、エラーが起こりますので、十分ご注意をしてご設定ください。
また、こちらのお約束ごとを含めた、相対日付に関する情報が以下のヘルプ記事に記載されていますので、こちらも是非ご確認ください！
◆リストビューとレポートで使用する相対日付
https://help.salesforce.com/articleView?id=000316282&type=1&mode=1
最後に、文頭でもご案内しましたが、弊社ではPardot、Sales Cloud、Service Cloudをご利用いただいているお客様向けに 「Salesforce/Pardotサポート」サービスのご用意をしております！
ご興味のある方は是非お問合せ下さい。