弊社ではSalesforce/Account Engagement(旧Pardot)をご利用されているお客様のサポートといたしまして、有資格者がオンラインサポートをさせていただく「Salesforce/Account Engagement(旧Pardot)サポート」サービスの他、Salesforce/Account Engagement(旧Pardot)の操作方法をコンパクトにまとめた活用動画をご用意しております。
今回はAccount Engagement(旧Pardot)動画「フォーム通過後社内メーリングリストに通知する方法」をご案内いたします。
フォームを通過したプロスペクトがいたら営業チーム皆に通知がくる様にしたい。そういう方は結構多いのではないでしょうか？
Account Engagement(旧Pardot)では、メーリングリストをユーザー登録する事で、チーム全員に通知を飛ばす事が出来るんです！
まずは”チーム 営業”などの名前で、営業チームメンバー共有のメールアドレスを登録したユーザーを、SalesforceとAccount Engagement(旧Pardot)双方に作成し連携させておきましょう。
次に、通知させたい対象フォームの作成画面で”完了アクション”の設定部分に、”ユーザーに通知”、”チーム 営業(などの登録したメーリングリスト名)”を選択します。
これで、プロスペクトがフォームを通過したらチーム全員に通知が飛ぶ設定が出来上がりました。
いち早くチーム全員に情報共有出来ますし、すぐに次のアクションを起こす事が出来ますね！
『フォーム通過後社内メーリングリストに通知する方法』の動画は以下よりご覧いただけます。
Pardotフォーム -フォーム通過後に社内メーリングリストに通知する方法-
最後に冒頭でも記載しましたが、弊社ではSalesforceの保守やSalesforceサポートを希望される方、Account Engagement(旧Pardot)運用支援などを希望される方向けに「Salesforce/Account Engagement(旧Pardot)サポート」をご用意しております。「Account Engagement(旧Pardot)サポートをお願いしたい」、「直接Salesforceサポートをお願いしたい」などのご依頼も承っておりますので是非お気軽にご相談下さい。
Salesforce/Account Engagement（旧 Pardot） サポート